Spesso pensiamo che lavorare con clienti dal patrimonio molto elevato sia sempre motivo di soddisfazione e orgoglio professionale. Eppure, la realtà ci dimostra qualcosa di diverso: il benessere dei consulenti tende a diminuire quando il patrimonio dei propri clienti cresce troppo. È un tema delicato, ma profondamente umano.
Secondo Kitces e Richards, questo accade perché, inevitabilmente, ci troviamo a
confrontarci. Ci chiediamo se siamo davvero “bravi abbastanza” per gestire patrimoni così importanti. E quel confronto, anche se non lo ammettiamo, può farci sentire inadeguati.
Al contrario, quando i clienti hanno un reddito alto ma un patrimonio più contenuto, il consulente tende a sentirsi più realizzato, perché riconosce in sé prudenza, disciplina e un ruolo chiaro nella pianificazione.
Ma la vera chiave di volta è un’altra: conoscere la propria storia emotiva con il denaro.
Cosa significa davvero per noi il denaro?
Quali emozioni ci suscita?
È da qui che parte la capacità di costruire relazioni profonde e autentiche con i clienti, senza sentirci in competizione o fuori posto.
Alla fine, le differenze di visione e di vissuto non sono ostacoli, ma occasioni per crescere, per costruire un rapporto basato su rispetto, ascolto e consapevolezza. In questo, il nostro ruolo di consulenti finanziari si avvicina sempre più a quello di veri facilitatori di benessere, non solo economico ma umano.
Se sei un imprenditore o un professionista e desideri scoprire come costruire un rapporto con il tuo consulente che vada oltre i numeri, contattami. Sarà un piacere conoscerti e capire come posso esserti utile nel tuo percorso di benessere finanziario e personale.
A presto.
Andrea
Fonte: Kitces & Carl Ep 167: Are Financial Advisors Less Happy When Working With HNW Clients?
Papà di Alessandro e Jacopo, marito di Simona, abito a Porto S.Elpidio. Aiuto Imprenditori e Professionisti a proteggere la loro ricchezza. Lo faccio attraverso una attenta e costante analisi di tutto il patrimonio finanziario, immobiliare e di impresa, compresi i rischi NON finanziari.
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