La vita cambia continuamente: lavoro, famiglia, imprevisti, nuove opportunità.E in mezzo a tutto questo, il denaro può diventare una fonte di confusione… oppure uno strumento potente. Il punto è questo: non basta “sapere di finanza” per gestire bene i soldi. Il vero problema spesso non sono i numeri… ma abitudini, comportamenti e decisioni quotidiane. Andrea […]
Spesso pensiamo che lavorare con clienti dal patrimonio molto elevato sia sempre motivo di soddisfazione e orgoglio professionale. Eppure, la realtà ci dimostra qualcosa di diverso: il benessere dei consulenti tende a diminuire quando il patrimonio dei propri clienti cresce troppo. È un tema delicato, ma profondamente umano. Secondo Kitces e Richards, questo accade perché, […]
Cercare l’assistenza di un Consulente Finanziario è certamente la via più facile quando si affrontano problemi finanziari. Tuttavia, il vero problema inizia con l’effettiva valutazione di quanto possa essere valido ed affidabile il tuo interlocutore. Vale a dire: il tuo Consulente si sta effettivamente prendendo cura del tuo patrimonio? Andrea RosettaniPapà di Alessandro e Jacopo, […]
Il periodo che precede il Natale è di solito un periodo molto frenetico. A parte lo shopping e le feste di Natale, ci sono scadenze da rispettare, questioni in sospeso da definire e, per molti imprenditori e professionisti, le ultime consegne di merce, gli ultimi affari o gli ultimi incontri con i propri clienti/assistiti. Una […]
Alessandro Giglio è il Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group. Giglio Group realizza l’e-commerce per le eccellenze del Made in Italy, Fashion, Design e Food, gestendone interamente le attività. I servizi offerti riguardano la creazione dei siti e-commerce e la gestione totale di tutta l’attività, dal marketing ai social media, dal customer care alla […]
C’è un grande vantaggio nella specializzazione richiesta per alcune figure professionali nell’era moderna. Ma tale iper-specializzazione può portare a delle conclusioni errate. I Consulenti Finanziari hanno sponsorizzato a lungo il “coaching comportamentale” come valore chiave fornito ai loro clienti in particolare nei mercati turbolenti, come quelli vissuti negli ultimi mesi, in cui è frequente il […]
Andrea RosettaniPapà di Alessandro e Jacopo, marito di Simona, abito a Porto S.Elpidio. Aiuto Imprenditori e Professionisti a proteggere la loro ricchezza. Lo faccio attraverso una attenta e costante analisi di tutto il patrimonio finanziario, immobiliare e di impresa, compresi i rischi NON finanziari. Vieni ad ascoltare i miei commenti audio che pubblico ogni mattina […]
Cosa pensano gli investitori, cosa pensano i consulenti… e come insieme possono ottenere il meglio. (Analisi di una ricerca fatta da Morningstar nel 2018 sulle opinioni dei Consulenti e dei loro clienti per capire in che modo le opinioni e le aspettative di ciascuno messe a confronto possano migliorare il loro rapporto per ottenere sempre […]
Riusciranno i vari Robo-Advisor e consulenti online a tenere botta al prossimo vero sciacquone del mercato? Andrea RosettaniPapà di Alessandro e Jacopo, marito di Simona, abito a Porto S.Elpidio. Aiuto Imprenditori e Professionisti a proteggere la loro ricchezza. Lo faccio attraverso una attenta e costante analisi di tutto il patrimonio finanziario, immobiliare e di impresa, […]
Di recente ho letto un articolo intitolato: “Come risparmiare 1 milione di dollari?”. La risposta era: “Licenzia il tuo Consulente Finanziario!”. Come Consulente Finanziario e padre di due bambini, questa cosa mi ha fatto pensare: “Devo cambiare carriera?” e, più in generale, i Consulenti Finanziari portano davvero così poco valore al punto che i clienti […]